Nederlandse titel: De Drie Caballeros
Verenigde Staten, 1944
Animatie/Drama
71 minuten

geregisseerd door Norm Ferguson
met de stemmen van Clarence Nash, José Oliviera, Joaquin Garay, Pinto Colvig

Donald Duck krijgt voor zijn verjaardag een kist vol kado's van zijn vrienden uit Zuid-Amerika. In het eerste kado zit een filmprojector, met films die hem leren over Pablo, de pinguin die het altijd koud heeft op de Zuidpool. Vervolgens leert hij van de Vliegende Gauchito, het vliegende ezeltje en zijn baasje.
Dan duikt uit het volgende pakje Joe Carioce op! Die neemt hem mee naar Baia. De stad van romantiek, prachtige muziek, en mooie vrouwen. Donald wordt verliefd op de mooie Yaya, maar Joe neemt hem mee terug naar de werkelijkheid.
Dan komt uit zijn volgende kado de hyperactieve haan Panchito zetten, uit Mexico. Samen vormen ze de Drie Cabelleros. Dan vertelt Panchito aan zijn vrienden wat een Piñata is, en waar het vandaan komt. Hij neemt hen ook mee naar Mexico City, en laat hen zowel het dag- als het nachtlevern van de stad zien.